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过去两个月港股(gu)表现持续强(qiang)于A股(gu)，AH股溢价(jia)指数下(xia)行至过去5年0.8%分位(wei)。今年以来港(gang)股表现(xian)强势，恒(heng)生指数年初以来(lai)累计涨幅19%，显(xian)著高(gao)于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位(wei)。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指(zhi)数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本(ben)市场下(xia)跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地(di)，港股在反弹行情中(zhong)表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑(pao)赢上证指数9%，AH股溢价也(ye)再度下(xia)行，降(jiang)至历史低位。

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智能清洁行业的竞争维度已然升维😻。当石头科技们从产品厮杀进阶到“技术-渠道-品牌”的全球化铁三角构建，赴港二次上市不仅是企业的自救，更是中国科技制造出海范式转型的缩影——从单一产品输出🤍，到供应链🧅、研发体系、资本网络的全球整合。据Sensor Tower数据👛🍋🥿💕，2025年一季度石头科技海外APP下载量增长超50%，昭示着国际化仍有巨大空间。但在北美关税壁垒高筑🥻🍇、新兴市场渠道争夺白热化的当下💖，这场以资本为纽带的战役，注定只有技术储备与供应链韧性兼备者才能走到终局。

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财联社6月16日讯（编辑 马兰）美国总统特朗普上个月表示，计划安排**控股的房地美和房利美两家公司重新上市。这一决定可能将给**带来巨额收益🧄，但华尔街却对相关计划感到十分困惑🍌👛。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🩲👠👡🥝，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为💕，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥥🍊💞🤍。另一方面🍎🧅💯，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍊🩱😻，宏观主要矛盾各不相同🍏👿。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍄🍋👚；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善💗💗🤍🍈。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍑💞🌽，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著🍊🩱👙。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题🧅，更多聚焦其他经贸合作领域🍋。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符💗👚，但市场一度对“降关税”抱有预期💛。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响💝，成为当日股市波动的核心催化剂。