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2、下跌中的回落(luo)：美(mei)元走(zou)强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低(di)位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大，外(wai)资加(jia)速流出，外(wai)资流出对外资持(chi)股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益(yi)市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提(ti)高(gao)美国(guo)债务上限落地，预计(ji)将在未(wei)来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求(qiu)以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情(qing)况(kuang)，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。