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谈及下阶段货币政策的主要思路，二季度货币政策例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性💌🥭、针对性🍊、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥭🥭🥾，灵活把握政策实施的力度和节奏🍈😡💗。

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进入7月后🥑，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🩲，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌🍈，成长价值或相对均衡。具体来说🍎，第一💖💋💔，从历史来看🍌，近十年7月市场风格相对均衡🍑，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩱🎒。第三💞💕👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿🥔💯💛，加力实施增量政策”👿，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍄，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥿，我们认为7月大盘风格相对占优🌽🥬👡🍋，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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不过(guo)，让市场意(yi)外的是，这(zhe)次BD授权却带崩了(le)公司股(gu)价。6月26日开盘后(hou)，荣昌(chang)生物A股(gu)、H股(gu)均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌(die)停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早(zao)盘波动下(xia)行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元(yuan)。不过(guo)，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅(fu)6.17%，市值313亿港元(yuan)。

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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形(xing)成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值(zhi)修复机会的(de)推荐。同时进一步强(qiang)化对银行(xing)、保险的投(tou)资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险。

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1、当地时间6月28日👢🧡💗，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历🍏💖🥝。他说，他清楚以方此次暗杀的动机💓，但目前无法公开💯。

2、退休资金 “挪用”：一个小问题💯。虽然先锋集团大多数计划参与者的账户余额在不断增加，但越来越多的人通过困难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款，高于 2023 年的 3.6%🥒💓🍏👡，这一比例也创下历史新高🍈👝🍆。