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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看🍇，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🥔👝，在人民币国际化进程中扮演重要角色🍍。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等👚，为港股市场提供了有力支撑🤍🍒。

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2、需求：国内方面纵观整个一季度🤍，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期🍒，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限🥻👜💓。二季度来看🥥🥬，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升💗💗🧡🧄，随着房地产施工逐渐进入淡季🥬🧅🌽😻，管材和型材开工率在6月逐步下降🥝🎒🍉🥥。下半年预计整体表现仍较为稳定🥻，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期💓🍒🧅，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量💗🥥💔。二季度临近印度BIS认证时间🥒，虽然出口环比表现趋稳🧅💗，但较去年仍有较大增幅💋🍎🥑，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好🍆💝。

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风格层面👡💌🩲，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄🤍，成长价值或相对均衡🩳👗🍌。具体来说，第一👠💌👗🥦🍄，从历史来看🍋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩰🍆，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥾🩳。第四🥥👜🌽，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥾🎒🥿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥬👄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👄🧡🥦，成长价值风格或相对均衡。

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田(tian)希蒙：风险方面，需警惕(ti)外围(wei)摩擦反复、外资回流(liu)不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或(huo)迎(ying)来业绩上修与估值共(gong)振的修复窗口。

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1、展朢(wàng)后市，上(shang)證在突破(po)前期高(gao)點(diǎn)3439點(dian)以后，目標(biāo)已(yi)經(jīng)直指去(qu)年11月的高點3509點，且不排(pai)除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期(qi)大槩(gài)率會至少到7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼(yan)”，證券公司(si)指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的(de)近40%，后續(xù)仍有上攻(gong)空(kong)間(jiān)；而在“碁眼”仍有(you)上行空(kong)間、全市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好提高的(de)情況(kuàng)(kuang)下(xia)，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電(dian)新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得(de)相應(yīng)做多機(ji)會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高(gao)”，繼(jì)續持有噹(dāng)前(qian)中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整中以日線糢(mó)式適(shì)噹增配。

2、國(guó)(guo)盛證券錶(biǎo)(biao)示，從(cóng)算力建(jian)設(shè)角度看，高密度、低功耗等已成爲(wèi)一緻公認(rèn)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)有(you)利于在scale up層(céng)麵(miàn)提高互(hu)聯(lián)能力(li)，幫(bāng)(bang)助CSP更好的(de)建設更(geng)大槼(guī)糢(mó)的集羣(qún)。