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后续(xu)如(ru)何演绎(yi)？市场若(ruo)要延续涨势，路(lu)径一是由(you)EPS改善维持，路径二则(ze)是(shi)由(you)增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市(shi)场震荡中枢整(zheng)体上移，短期(qi)脉(mai)冲(chong)式(shi)波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当(dang)前阶段(duan)是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境(jing)对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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