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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👙💗💝🩱。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥻🩲💘；另一方面😠👢🍊👜，特朗普近期在外交政策上的表态🥔👛，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍓🩳，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍎👠、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍅🍆🌽👜。

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2025年下半年(nian)全球油脂油料将拨(bo)开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆(dou)库存(cun)压力轻、南美大豆库存压力下降(jiang)，加菜籽(zi)、黑海油料库存紧张，全球油料压(ya)力减弱。2025/26年度，美国农业(ye)部对供需均报(bao)以乐(le)观期待。目前看，供应端(duan)面积基本如(ru)期，美豆(dou)单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄(e)罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季(ji)度急需(xu)更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰会发布(bu)的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时(shi)，欧盟主(zhu)动邀请(qing)中国外长王毅访问，重启中(zhong)欧高(gao)级别战略对话，试图在中美间寻求平(ping)衡。7月美豆将进入出口(kou)销售周期，关(guan)注美豆出口销售(shou)能否好(hao)于预期。美豆压榨(zha)环节上，市场(chang)聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国(guo)内(nei)蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料(liao)消费同比增加。大豆和(he)油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨(zha)利(li)。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强(qiang)对待。另外(wai)，豆粕基差7月(yue)预计是低点，8月后走强。

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不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外(wai)的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)(quan)卻(què)帶(dài)崩了(le)公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)(pan)后，榮(róng)(rong)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物(wu)A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物A股在早盤波動(dòng)(dong)下行后(hou)，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)(ji)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港元(yuan)/股，跌幅6.17%，市值313億港元。

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2、二級(jí)市(shi)場(chǎng)上，自今年(nian)4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅(fu)接近200%，創(chuàng)下上市以來新高(gao)，公司總市值近(jin)175億(yì)元。