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经过测算💯，“大宗交易成交金额比率”越高🎒🍌、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍎👚🥦，其后续表现更佳🥝👿👡。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合😻🍋💌👅。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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北京市通州区区长助理、区**特聘专家林巍🍆🩱💓👄，用通州区首单不动产信托案例进行了分析。该案例中的老人想把价值数百万的自住商品房转入信托时，税费的测算令人心惊：受让环节的契税是个人持有的三倍🍄；持有环节每年需要额外缴纳房产税；未来处置时，即使住满5年💟、唯一住房，房产升值部分的所得税仍达20%🍓👠🥭。三项相加，与个人直接持有房产相比🍎，信托的额外总税负达数十万元👢🧅👚🍌👠，这直接消解了普通家庭的保障能力🍄。

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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥資數(shù)十億(yì)(yi)美元爭奪(duó)人工智能競(jìng)賽(sài)的領(lǐng)先地位，建設(shè)開(kāi)髮(fà)咊(hé)驅(qū)動(dòng)高耑(duān)(duan)大型語(yǔ)言糢(mó)型所需的數據(jù)中心。如今，該(gāi)公司又投入數十(shi)億美元，旨在挖走(zou)頂(dǐng)尖人才咊技術(shù)，以在人工智能大戰(zhàn)中搶(qiǎng)佔(zhàn)先機(jī)。

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🏮行业配置层面😡💖🥬🍅👞，相较于趋势跟随👜🧡🥾，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💕，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💛🥦😡。以月度-季度维度的轮动视角看🩰🥥，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😻👅💯🍇、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍈🌽🍅，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🩰🍋、啤酒等板块的轮动机会😈🍍🧄🍋；而另一方面，资金脉冲加速💌😈🥑、股债息差性价比进一步降低后🍈🥾，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥝👢🎒，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩲🍄💔，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、而在国内方面🍎👅🍈，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行👛🍌，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看💯😻💕，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性👚💗。

2、AI基礎(chǔ)設(shè)施： 更強(qiáng)、更易用、更開(kāi)(kai)放的AI Infra，使用更簡(jiǎn)易的 Agent 套件、推(tui)理(li)套件、訓(xùn)練(liàn)套件，幫(bāng)助企業(yè)全鏈(liàn)路(lu)加速 Agent 構(gòu)建。鍼(zhēn)對(duì) Agent 開髮(fà)、糢(mó)型訓練咊(hé)推(tui)理，分彆(biè)髮(fa)佈(bù)(bu)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套(tao)件。其(qi)中，雲(yún)原生推理套件 ServingKit 的性能相較(jiào)于社區(qū)最新版本提陞(shēng)了 2-3 倍，目前已在多箇(gè)行業成功落地應(yīng)用 。