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操(cao)作层面，中期维度(du)下（7-8月份），半年报(bao)依然(ran)是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也(ye)大(da)多围绕估值合理、业绩预期(qi)良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建(jian)议关注业绩确定性相(xiang)对较高的方向，比如海外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风(feng)电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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在本次大跌之前💌，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元💘👡🤍💖，同比增长近六成🩰🥕，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比(bi)下行，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶(jing)電視麵闆、43寸液(ye)晶電(dian)視麵闆(ban)、55寸液晶電視麵闆價(jia)格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元(yuan)/片、64.00美元(yuan)/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆(bie)下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方(fang)麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美(mei)元/片。

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周小(xiao)明认为，当前特殊需(xu)要(yao)人群服(fu)务有几大痛点和(he)重点，包括财产来(lai)源、财产管理、服务资源、服务(wu)保障等(deng)。针对这些(xie)痛点，设立特殊需要(yao)信托确实(shi)是一个良好的解(jie)决方案(an)，可以在信托架构下嫁接各种服务内容，“但它只是(shi)必要(yao)条件，不是充分条件”。

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1、全毬(qiú)降息(xi)空(kong)間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着(zhe)地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)(jia)迴(huí)落，市場(chǎng)已開(kai)啟(qǐ)降(jiang)息交易；國(guó)內(nei)方麵，受益于中長(zhǎng)期資金(jin)的持續入(ru)市，年初(chu)至今A股(gu)指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週(zhou)A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者(zhe)風險偏好明顯(xiǎn)迴(hui)煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中(zhong)樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估(gu)值的擡陞。

2、背后(hou)原因(yin)来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度(du)短期明(ming)显提升，在此情况(kuang)下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在(zai)7月1日-7月15日的中报业绩预告(gao)披露期(qi)，大盘成(cheng)长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。