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整体看(kan)，1-4月工(gong)业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。

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5月社会消费品(pin)零售(shou)总额(e)41325.8亿元，同比增(zeng)幅扩大(da)1.3个百分(fen)点至6.40%。5月全国居民消(xiao)费价格指数（CPI）同比与(yu)4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大(da)0.2个百分点至-0.4%。

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今年 4 月，特朗普對(duì)(dui)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品(pin)徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)(shui)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多(duo)貿(mào)易伙(huo)伴的更高關(guan)稅措施暫(zàn)停 90 天，至下(xia)箇(gè)月到期(qi)。

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1、总量政(zheng)策方面，6月(yue)促消费政策密集发布(bu)。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门(men)就“国补”下(xia)一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新(xin)，目前已向(xiang)地(di)方(fang)下达了共计(ji)1620亿元资金，剩余资(zi)金将有(you)序下达。6月24日，中国人(ren)民银行、国家发展改革(ge)委、财政(zheng)部、商务(wu)部、金融监管总局、中国(guo)证监会等六部(bu)门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放(fang)居民(min)消费潜力、促进提升消费(fei)供给(gei)效能、优化消费环境和政策支撑保障(zhang)等六(liu)个方面提出19项(xiang)重点举(ju)措(cuo)。重点(dian)强(qiang)调(diao)要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育(yu)消(xiao)费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新(xin)场景培育消(xiao)费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费(fei)新场景。发展(zhan)餐饮消(xiao)费(fei)细分领域(yu)。挖掘地(di)方特(te)色美食资源，鼓励各(ge)地发布餐(can)饮美食(shi)指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食(shi)文化(hua)。地方上，6月以来，江苏省、广(guang)西壮族(zu)自治区、深圳市、北京(jing)市陆续推(tui)出促消费政策。

2、风(feng)格(ge)层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方(fang)面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业(ye)数据(ju)可能导(dao)致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风(feng)险(xian)偏(pian)好整体(ti)回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均(jun)衡。