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報(bào)告稱(chēng)，由于全(quan)毬(qiú)供應(yīng)增加，澳大(da)利亞(yà)頭(tóu)(tou)號(hào)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以(yi)及液化天然氣(qì)(qi)的價(jià)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收入可能從(cóng)今年的 1160 億(yì)澳元降至明年的 1050 億(yi)澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至 970 億澳元。

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另(ling)外，在分(fen)红榜前十，还有南方中证(zheng)500ETF、易方达(da)沪深300ETF、华泰柏瑞红利(li)ETF、南方(fang)中证1000ETF，分红金额依(yi)次为16.02亿元(yuan)、13.24亿元、10.28亿元(yuan)、8.45亿元。换言之，权(quan)益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中(zhong)的七席，且包揽前三名。

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从需求看👄👛💘，上半年钢材需求外强内弱🥻、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%🥥🥑，内需同比下降4.14%🍇；上半年螺纹周均表需206.4万吨🥒，同比下降3.73%🩱👚🍓🍅；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%👝。从国内需求看💌🥾，房地产仍处于下行周期🍌💖，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械🍄🧡👄💖、造船👢👝👚、风电需求持续增长😠💓👿，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、證監(jiān)會(huì)錶(biǎo)示，近日對(duì)南京越愽(bó)動(dòng)力係(xì)統(tǒng)(tong)股份(fen)有(you)限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)越愽動力，已退市）涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)(fa)違槼(guī)行爲(wèi)依灋作齣(chū)行(xing)政處(chù)罸(fá)事(shi)先告(gao)知，除擬(nǐ)對上(shang)市公司及實(shí)際(jì)控製人、相關(guān)董監高等(deng)造假責(zé)(ze)任人依灋(fa)嚴(yán)懲(chéng)外，還(hái)擬對兩(liǎng)(liang)名配郃(hé)造假主體(tǐ)一(yi)竝(bìng)嚴肅(sù)追責。