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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨🍋🥑，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产👛👗，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大👠😻🍑🍌，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近👡，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🧄🍄🍋。需求方面🤬🥦💋，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行👝，对于焦炭的需求相对一般🥻，因此焦炭库存水平有所积累💛🧅🤍👙，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨😠。上半年韩国💟🥑💋🩰、越南分别对我国中厚板💯、热轧卷板征收高额临时反倾销税🧄，同时美国对多个国家征收高额关税🥾🍎💋，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🥭🍈🍅，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点👜，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落🧅，同时焦炭目前总体库存处于高位水平💖💗💛，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松🍉，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近🤬，成本端波动或对焦炭走势影响加大👞😻👝，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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大公国际预计2025年下(xia)半年，化学原料及化学制品行业的供需(xu)将继续(xu)保持相(xiang)对稳定；化(hua)学纤维(wei)行业内需逐步恢复，供需情(qing)况或将有所改善；化肥(fei)价格2024年(nian)整体呈下行态势；预计2025年(nian)下半年整体化工行业供需格局有望进一步(bu)改善。

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1、陈健玮：上半年，港股市场在全(quan)球宏观环(huan)境(jing)动荡中展(zhan)现出强(qiang)劲(jin)韧性。这一表现得益于(yu)多重因素共振：一方面，国(guo)内降准降(jiang)息、财政发力推动经济温和复苏，叠(die)加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市(shi)场凭(ping)借高(gao)股息率的红利资产和优质科技资产(chan)优(you)势，在人工智能（AI）技术(shu)突破(po)、创新药加速出海(hai)、智能驾驶普及等积极(ji)因素推动下实现(xian)估值重(zhong)估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进(jin)一步支撑市(shi)场表(biao)现。

2、6月重要股東(dōng)增持(chi)255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)(mo)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至(zhi)2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估(gu)算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解(jie)禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元(yuan)、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市(shi)場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小(xiao)幅迴陞。