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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥕，市场可能会呈现指数突破上行😈👞😠🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩲🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿😈👢。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅🍄🍌，但是预计在积极财政政策的支持下🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒，进一步积累了今年的赚钱效应👝🧅💞🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠。

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从目前基本面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的(de)状态，依然呈现**开(kai)支托底经济(ji)、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报(bao)业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到(dao)来的(de)业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外(wai)需和(he)地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企(qi)稳回(hui)升的态势，可能反应了这种预期。

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央行副行长😡、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通🍍👗👗👢，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利😻💞👞、更加开放💟💔👢👿、更加安全🥦🍒🩲、更加智慧的外汇管理体制机制👘；开展绿色外债政策试点💯💖🩰💯；完善境内企业境外上市资金管理👡🍆💞，近期将新投放一批QDII额度。

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