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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁(fan)对宏观信息做(zuo)出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方(fang)面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值(zhi)得重点关注；应(ying)用环(huan)节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议(yi)重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮(lun)的政(zheng)策加码，但需要(yao)耐心等待(dai)。

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