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结合(he)细分(fen)领域中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面(mian)板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智(zhi)能手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营(ying)业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利(li)或超预期。

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紫光国微(wei)：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中(zhong)竞价交易(yi)方式实施了(le)首次回购，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的(de)0.09%，最高成交价为64.28元/股(gu)，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含(han)交易费用）。

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最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上(shang)漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格(ge)指數方麵(miàn)，科(ke)技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲(zhang)7%，創業(ye)闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風(feng)格后來(lái)居上，錶現(xian)相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

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流动性1500股票(piao)池中，本周表现较好的因子有单季度营业(ye)利润(run)同(tong)比增长率(2.31%)、单季度净利润同比(bi)增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值(zhi) (1.55%)。表现较差(cha)的(de)因子(zi)有市盈(ying)率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增速(su)；出口(kou)方面(mian)，由于我(wo)国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域(yu)维持(chi)较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有(you)望改善。

2、常青科技：公(gong)司首次公開(kāi)髮(fà)行股票募集資金(jin)投資項(xiàng)目“特(te)種聚郃(hé)材料(liao)助劑(jì)及電(diàn)子專用材(cai)料製造項目(mu)”（以(yi)下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“募投項目”）已于2024年12月進(jìn)行(xing)了試(shì)生産(chǎn)。截至目前，該(gāi)募投項目(mu)經(jīng)過(guò)前期試生産，已(yi)完成對(duì)生産工藝(yì)、機(jī)器設(shè)備(bèi)的安裝調(diào)(diao)試，相關(guān)(guan)生産線(xiàn)已于近(jin)日正式投産。該募投項目投産后，將(jiāng)新(xin)增特種單(dān)體(tǐ)及(ji)專用助劑(ji)總産能12.05萬(wàn)噸(dūn)/年。