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6月25日，境內(nèi)(nei)ETF總槼(guī)糢(mó)突破4.3萬(wàn)億(yì)元，創(chuàng)歷(lì)史新(xin)高。6月27日，債(zhài)券(quan)型(xing)ETF總槼糢創新高，突(tu)破3700億元。其中，信用(yong)債(zhai)ETF總(zong)槼糢突破2100億元，公司債ETF易方達(dá)（511110）等3隻首批基準做市信用債ETF槼糢(mo)均已突破200億元。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算(suan)力(li)租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；

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1、总量政策方面，6月促(cu)消费(fei)政(zheng)策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长(zhang)期特别国(guo)债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金(jin)，剩余资金将有序下达。6月24日，中(zhong)国人民银行、国(guo)家发展改革委、财政部、商(shang)务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意(yi)见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金(jin)融供给、挖掘释(shi)放居民消费(fei)潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等(deng)六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保(bao)险(xian)保(bao)障，积(ji)极培育消费需求。同日，国家发展改革委等(deng)五部门发(fa)布《关于打造消(xiao)费新场景培育消费(fei)新增长点(dian)的措施》（以下简称《措施(shi)》）。《措施》提出，培育餐饮消费新(xin)场景。发(fa)展餐饮消费细分领域(yu)。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食(shi)名村(cun)”“美食名镇(zhen)”，推广中华传统饮(yin)食文化。地方上，6月以来，江(jiang)苏省、广(guang)西壮族自治区、深(shen)圳(zhen)市、北京市陆续推出促消费政策。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👢💟🥒。从基本面的角度来看💝👿👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌💓👙。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋🍆，但是预计在积极财政政策的支持下💕🍑🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧡🥕，资产荒趋势依然存在🥒。上半年🥑😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜🩲🍓🥻，我们称之为牛市阶段II😻🤬。风格方面🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝🍓，7月科技风格占优的可能性较大。