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行业配置：维持哑铃配置思路🥭，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💟👘，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🤬💖，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍍🥥，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💗。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥦。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🧄💌。小盘成长方面🧅，货币宽松扩张剩余流动性🍆，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥾👗，截至25/5已上行至1.8%💯。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😠🧄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍈🍉🍅，相比主板（10%）或表现出更大的优势💋。行业关注自主可控，包括电子（算力👗👙、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥦💌😠🍊💛、能源化工（新疆煤化工+新材料）💛💟、通信（算力服务+卫星通信）。

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报告显示，百济神州2025年第一季度实现美国公认会计原则下的盈利🤍，全年收入指引达49-53亿美元💖；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正🍍😈，达3.3亿元人民币🍉🥭👛，并设定2027年200亿元销售目标；康方生物产品销售收入突破20亿元，EBITDA亏损大幅收窄至2亿元🍍。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行😠👄🥾💋，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数😻。本周指数估值多数下降👜🥬🍅，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前👅💝🩲。

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1、南非知(zhi)名(ming)设计师妥拉·辛迪携精心创(chuang)作亮相，其作品色(se)彩奔放、充满生命(ming)力，多次登(deng)上国际舞台，但在中国的名气还不大。他坦言此行愿(yuan)景：“博览(lan)会为我提供(gong)了展示机会，希望让中国消费者真(zhen)正理解非洲设计的时尚(shang)理念。”

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