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许廷全：下半(ban)年，我们关注两大方(fang)向：一是结构性成长穿(chuan)越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调(diao)空间、基本面突出(chu)、受惠于政策的行业，包括科(ke)技(ji)领域的半导体、互(hu)联网、软件服务以及(ji)AI相关供应(ying)链，消费领(ling)域(yu)的(de)潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注(zhu)医(yi)药(yao)中的(de)创新药(yao)出海以及CXO订单回升(sheng)等；二是低利率环境下，保险(xian)、养老金等对高息资产需求(qiu)持续上升的潜在机会。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)咊(hé)4月政(zheng)治跼會議(yi)的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治(zhi)跼會議，7月政治跼會議(yi)對經(jīng)濟(jì)(ji)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)(chan)均麵(miàn)臨(lín)(lin)挑戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)景下，7月政治跼會(hui)議對經(jing)濟工作(zuo)的基調(diao)有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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⚑ 流(liu)动性与资金供需(xu)：7月增量资金或(huo)有望(wang)温和净流(liu)入，融资(zi)资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均(jun)衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所(suo)改(gai)善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模(mo)持平(ping)前期，资金(jin)需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净(jing)流入。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性💕💌🥻；二是全球债市潜在的风险事件👛😈🍄，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍋🌽🍈🍊👗；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🥥🍇；四是减持与再融资🥾🧄💓。

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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚😻🩲🧄。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥬、算力基础设施与AI生态的完善👘、AI商业模式的落地💗💌、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🥾💯，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍄🍆👚🩳🥾、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👗🥒，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥾👄💋💓、储能🍈🥦🥥、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。