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由(you)于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄(ji)希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转(zhuan)向减产周期，地缘(yuan)因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少(shao)，或更(geng)低的油价驱动页岩油(you)大幅减产。以上因素没出现时(shi)，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油(you)价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油(you)相对弱势的预期下亦存在做(zuo)缩机会。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示市场更多(duo)关注长期积极因素。也要承(cheng)认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改(gai)善还不是牛市级(ji)别(bie)。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资(zi)者相对谨(jin)慎(shen)。短期可能还有博弈性的指数(shu)冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市(shi)判断。

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总台记者李健南：伊朗官员表示👙🥝🍍，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外💓🩳，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量💝。

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2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美(mei)國(guó)市場。根據(jù)彭(peng)愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)(heng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率(lv)爲1.2倍，預測(ce)股(gu)息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行(xing)、電(diàn)信、公用事業(yè)等(deng)高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估(gu)值(zhi)優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步(bu)轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外(wai)，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重(zhong)估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。