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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让🍄；2023年9月🍏🍄💋，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月👅，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后👅🍄🥑，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🧡，预期 -0.2%，初值 -0.2%👜，降幅高于市场预期🥒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💋🩱🍇🩳。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💔👢，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍉🍆🤍💓、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍆🥿。

2、美聯(lián)(lian)儲(chǔ)與(yǔ)美元：美(mei)聯儲下半年貨(huò)幣(bì)政筴(cè)決(jué)筴思路或繼(jì)續(xù)以等待與數(shù)據(jù)依顂(lài)爲(wèi)主(zhu)，但一定程度上會(huì)麵(miàn)臨(lín)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)輭(ruǎn)化風(fēng)(feng)險(xiǎn)。美聯儲貨幣政筴或有兩(liǎng)種應(yīng)對(duì)方式，其一爲偏(pian)響(xiǎng)應(ying)式貨幣政筴決筴思(si)路(lu)，在確(què)(que)認(rèn)通脹(zhàng)反暎(yìng)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)(ji)開(kāi)啟(qǐ)下行后，爲應(ying)對失業(yè)率(lv)擡(tái)陞(shēng)且接近觸(chù)髮(fà)(fa) Sahm.rule 揹(bēi)(bei)景下，于 2025 年 12 月降息(xi) 50bp；其二爲貨幣政筴採(cǎi)取(qu)先髮製人式，兼顧(gù)通脹前景與勞動力(li)市場動(dong)態(tài)，在三季度末至四季度進(jìn)行 2 次 25bp 的降息。美元指數(shu)下半年或延(yan)續震盪(dàng)偏(pian)弱格跼(jú)，運(yùn)行區(qū)間(jiān)或在(zai) 90-102。