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2025-08-15 06:05:50 作者：秦令杰

中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存🧅🌽。

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我们在中期策略报告(gao)中描述(shu)了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指(zhi)数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年(nian)中国经济进(jin)入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景下(xia)，无风险利率持续(xu)下行(xing)，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由(you)现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量(liang)资金的正(zheng)反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产(chan)生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键(jian)作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的(de)选股方向

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