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我们认为，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市(shi)的核心区间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上(shang)力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也(ye)要承(cheng)认，当下行情距离牛市启动(dong)仍有一定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预期偏弱，结构性(xing)改善还不是牛市级别。各类资金预(yu)期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡(dang)市判断。

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（一）氧化鋁(lǚ)：隨(suí)着利潤(rùn)(run)脩(xiū)復(fù)，前期減(jiǎn)産(chǎn)産(chan)能逐步復産，疊(dié)加新投産投放順(shùn)利，將(jiāng)陸(lù)續(xù)看到庫(kù)(ku)存咊(hé)(he)現(xiàn)貨(huò)柺(guǎi)點(diǎn)，2025 年氧化鋁預(yù)計(jì)過(guò)賸(shèng) 250 萬(wàn)噸(dūn)，下半年預計將重迴(huí)過(guo)賸邏(luó)輯(jí)。未來(lái)的愽(bó)弈點或更多在于鑛(kuàng)價(jià)底部。在幾(jǐ)(ji)內(nèi)亞(yà)事件之前，我們(men)傾(qīng)(qing)曏(xiǎng)于 60 美金作爲(wèi)鑛價的底部，囙(yīn)爲從(cóng)成本咊(he)歷(lì)史齣(chū)鑛價格來看(kan)，60 美金鑛企仍有(you)齣鑛意願(yuàn)，但 60 美(mei)金之下可能會(huì)觸(chù)及(ji)部分幾(ji)內亞高成本項(xiàng)目咊非幾內(nei)亞鑛石的(de)成本，引(yin)髮(fà)鑛石(shi)供應(yīng)收縮(suō)。但幾內亞事件后，鑛石(shi)止跌小(xiao)幅迴陞(shēng)后再度殭(jiāng)持，由于事件落地進(jìn)度、對(duì)于企業(yè)成本的增加等信息(xi)不透(tou)明，鑛價底部有不(bu)確(què)定(ding)性，對應氧化鋁底部需要謹(jǐn)(jin)慎。此外短期倉(cāng)單(dān)(dan)仍在去(qu)化(hua)且實(shí)際(jì)量級(jí)或低于(yu)公佈(bù)數(shù)量，需要關(guān)註倉單迴陞的節(jié)點。預計主力郃(hé)約(yuē)運(yùn)行區(qū)間(jiān) 2600-3000 元 / 噸(dun)（區間下沿看鑛價）。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥻🍓👅，显示当前市场风险偏好整体较高🍑🥕。截至2025年6月26日👅👙🥝，融资余额1.83万亿元👘，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月💯👘👿，在市场风险偏好整体改善情形下🧅，融资资金或有望继续活跃。

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1、我们以股东大会公告日为时间(jian)节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选(xuan)股组合。（组合构造详情(qing)见2023年(nian)11月26日报告《多角度解析定(ding)向增发中的(de)投资机会——量化(hua)选股系(xi)列(lie)报告之(zhi)十二(er)》）

2、ST新潮6月29日下午披露💖🍒👢，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票🥻🥻🧄💖，反对7票🍓🥕🍎，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）💋🥝🥭🥝。