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7、观点研判：纯碱仍处(chu)于产能扩张(zhang)周期，但需求下半年也存在(zai)继续减量预期(qi)，出口需求保持高位(wei)但难(nan)以扭转过(guo)剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈(ying)利，短期行业暂无(wu)产能退出计划，但下半年若(ruo)亏损加剧的情况下是否存在企业减产(chan)现象需(xu)要重点关注，另需关注下半年是否(fou)存在环保限(xian)产等外界因素对生产的影响。

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展望7月🍑🥬🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥝😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍄，目前利率仍处于较低水平🥭，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🩰👢🍏🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥕🥿😡💛。

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陈健玮(wei)：上(shang)半年，港股市场(chang)在全球宏(hong)观环境动(dong)荡中展现(xian)出(chu)强劲韧性(xing)。这(zhe)一表现得益于多重因素共振(zhen)：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温(wen)和复苏(su)，叠加“以旧换新”政策提(ti)振了内需(xu)；另一方面(mian)，港(gang)股市场凭借高股息率的(de)红利资产(chan)和优质科技资产(chan)优势(shi)，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾(jia)驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿(yi)港元并创历史同(tong)期新高，进一步支撑市场表现。

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2、而无论是重股高(gao)内在(zai)回(hui)报率权重股，需要财报(bao)数据的支(zhi)撑，还需要财务(wu)数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本(ben)开支呈现下降趋势，从而强化(hua)投资者对权重指数及优质股票自由现金流改(gai)善(shan)的预期，进一步提(ti)升A股的自由现金流收(shou)益率和市场吸(xi)引力(li)。在回报(bao)率(lv)逻辑(ji)持(chi)续强化的背景(jing)下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的(de)增持力度。