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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展(zhan)望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。

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细分行业来看🍉，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍉💘🍋；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍌🥾。以旧换新政策效果持续显现💓👡🍇，消费品制造业其他家用电力器具制造🍋🍅💛、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🩰🍌，必需消费稳健增长🍒🥿🥔😠，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大💓。

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在(zai)关税的不确定影响下，美(mei)联(lian)储内部对未来的降息路径分歧加(jia)大。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次的预期，但(dan)预测年内(nei)不降息的官员人(ren)数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人(ren)，表(biao)明美联储内部(bu)对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息的预(yu)期从56.4%小幅(fu)提升至(zhi)57.9%，且继续维持年内两次(ci)降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、港府大力推動(dòng)創(chuàng)科産(chǎn)業(yè)髮(fà)展，但人才(cai)高度短缺、供不應(yīng)求(qiu)的情況(kuàng)加(jia)劇(jù)。據(jù)(ju)香港勞(láo)工及福利(li)跼(jú)于去年11月髮佈(bù)的(de)最新一輪(lún)人(ren)力推算報(bào)告，預(yù)(yu)計(jì)(ji)到2028年，香港整體(tǐ)人力短缺(que)達(dá)(da)18萬(wàn)人。其(qi)中，**大力髮展的創新及科技産業的短缺較(jiào)明顯(xiǎn)(xian)，每箇(gè)産業缺口均超過(guò)(guo)5000人。預計到2028年，熟練(liàn)技(ji)術(shù)人員(yuán)(yuan)缺口將(jiāng)達到6萬至6.5萬。

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