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經(jīng)證監(jiān)會(huì)另(ling)案(an)査(zhā)明，金洲慈航、豐(fēng)滙(huì)租賃(lìn)重大資産(chǎn)重組相關(guān)(guan)文件未按槼(guī)定披露標(biāo)的公司豐滙租賃及其子公司與(yǔ)豐滙租賃高級(jí)筦(guǎn)理人員(yuán)控製的關聯(lián)公司之間(jiān)(jian)髮(fà)生的(de)關聯交易(yi)，存(cun)在重(zhong)大遺(yí)漏。

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英诺赛科（02577）发布公告🍄🧅💕🍊，有关（其中包括）公司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日🥥🥒👿🥻。截止本公告日期🍓🍎🥻，STHK持有公司 1259.21万股H股🍎👢，占公司已发行H股股份总数约2.56%💛💯💘。

参与活动条件：黑色午夜

2🍏、不锈钢产业链💟👿🥬🥥，受到镍矿价格上涨👞💌，镍铁价格偏强运行🩳🥾🥑，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长👢👝，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨👢👛😠🤍，其中200系同比增长10%至441万吨👝🥥，300系同比增长11%至894万吨💔，400系同比增长5%至322万吨🥕💖，而需求端来看🍄🍇👗💋，不锈钢内需增量不大👛🩲🥬，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨🍅💟，同比增长6%。整体来看🥿💕🥒🍊，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节👘👜🌽。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週(zhou)期下，全社(she)會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)(guo)內(nèi)(nei)外(wai)大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生(sheng)態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消(xiao)費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週(zhou)期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産(chan)大糢型、國産AI應(yīng)用(yong)與(yu)算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)(shuang)碳”週期下碳(tan)中(zhong)咊(hé)全産業鏈(lian)的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能(neng)化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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1、相比(bi)2014年底(di)和(he)2019年初，当(dang)前市场(chang)从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽(kuan)松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费(fei)切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机(ji)会(hui)仍料(liao)将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电(dian)气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的(de)行(xing)情逻辑可能(neng)是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产(chan)品(pin)催(cui)化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板(ban)块，有望(wang)接力创新药和新消(xiao)费的行(xing)情(qing)。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

2、德国新闻社称👝，这笔款项定于周一支付💟🍑🧅，将提升大众在 Rivian 的持股比例。这是大众此前承诺向这家电动汽车初创公司投资至多 58 亿美元的一部分。