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国内(nei)经济维持弱稳格局，基建或是下半(ban)年经济相(xiang)对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压(ya)力或加大，以及消费(fei)边际效果回落，四季度国内逆周期增量(liang)政 策落地概率(lv)更高。首(shou)先，根据高频数(shu)据和我们的草(cao)根(gen)调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金(jin)到位量或前低后高(gao)，下半年基建增(zeng)速 有望维(wei)持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政(zheng)策目标(biao)将驱(qu)动地产政策继续发力。 下半年(nian)商(shang)品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有(you)望进一步加码。最后，存量 环境下(xia)我们预(yu)计全年经济增速的(de)低点可能在四季(ji)度，但伴(ban)随逆周(zhou)期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财(cai)政预(yu)期(qi)有望形成(cheng)有力支(zhi)撑。

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