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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🍉🍈👡👠🌽，中证500上涨3.98%🥭，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🍄🥝🩰。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间😈🍄🩱。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍑🩰🥑😈，ROE增速约为14%。相比之下🍓👠💯🩰，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🍉👜，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💘🥦💕。

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1、赵宪成：上半年😡🥒🩳🍍💝，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥭🍓🍇👚，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开💕，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥕。

2、方正证(zheng)券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初(chu)探(tan)期向高速发展期(qi)迈进(jin)。RayBan Meta上市引起市场(chang)关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧(ce)AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加(jia)入，以及(ji)AI智能眼镜(jing)产品落(luo)地，预计2025年，全(quan)球AI智(zhi)能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级(ji)的AI+AR产品是AI眼(yan)镜发展的未来形态(tai)，到2035年，AI+AR智(zhi)能眼镜有望实现传统智能(neng)眼镜的替代与智能(neng)手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜(jing)销量有望达14亿副，渗透率约70%。