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目前，中国的金融数据持续回暖(nuan)，整(zheng)体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中，**部(bu)门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支(zhi)撑作(zuo)用(yong)。同时也为股票(piao)市场持(chi)续上行，创(chuang)造良好(hao)的金融环境和金(jin)融条件。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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战略上👝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💛🥝🥿、上市公司盈利偏弱🤍😡、政策基调积极👝💗、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍒，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥻🥾。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥦💗，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍌👜🥿🥾，全国各地放开限购💞。2020年7月突破后形成的牛市😻，是盈利很强的牛市💛💔，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💕🤍😡，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍓，二季度开始盈利快速上行💞🥻。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位🥻💯，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👜💛。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💝👢🍉。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🥕🥭💔、摩托车💖、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💘、保险的投资推荐🥦💖，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%💔🍒🍅，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）👛💔，创2024年11月15日以来新高！