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美股上周五表现向好，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控👢🥦，标普500指数及纳指创出历史高位👗🥦，三大指数均录得升幅收市🧅👢。美元低位略为反弹💔💘💓，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及油价继续调整。

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“我认为我不需要延长💟👗🥔🍒，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日早间期货》节目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访时表示。随后他补充道🧡🧡，“我也可以延长，没什么大不了的。”

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞🧡🍒😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💓🍋🤬，财政指数的发力和消费的韧性👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💓🍉🍊🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅👚💝💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓，但是预计在积极财政政策的支持下😡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒💖🥑🥔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😈🥥，资产荒趋势依然存在🥦😈🥦🧅。上半年💗🍏🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠😈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💞👘💔💋🍍，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍒👠，盈利有望触底回暖🩱👙🧡👝；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥥，粮油食品零售中枢上移🥭；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴💋🍎，内需表现亮眼💔🍄，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💖🥻💛🥔😠，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💝👘；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍎👢、5月家具零售同比增速均超20%🍅🍍🌽，主要受益于国补政策提振🍒，智能卫浴💓、定制衣柜等需求明显修复👅🩲🍅，供给端企业持续降费提效🍍👙🍋，盈利有望修复🥻🍅🥥💟。但需要关注家电🍄💖🧡、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥑💕。此外受益于金价上涨💯😡，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥭👛🍊、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、本次(ci)舰艇开放活(huo)动，通过WeChat（微(wei)信）驻香港部队官方公(gong)众号“香(xiang)江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰(jian)2000张，湛江舰(jian)、运城舰8000张。6月30日起每日(ri)10时、15时、20时开始预约，约满即止。

2、而如中际旭创、新易盛、天孚(fu)通信等率先在(zai)相关领域布局并与海外头部(bu)客户保持深度(du)合作的优(you)秀企业将通(tong)过其技术壁垒(lei)进一步(bu)巩固自身优势，抢占市场(chang)份额。综上，国盛证券(quan)认为，海外(wai)算力复(fu)苏趋(qu)势已经较为(wei)显著(zhu)，坚定推荐算力产业链(lian)相关企业如光模块(kuai)行业龙头、以(yi)及光器件。