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他(ta)学(xue)习控制脾气，发表看法时强调(diao) “不用听我的”。偶尔(er)没忍(ren)住，事后再去解释。同事现在形容他 “慈祥”。“从来没想过这(zhe)个词安在我身上”。

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唐晨：港股整体有望呈现(xian)震荡向上(shang)的趋势。在上半年积累了较高收益(yi)、风(feng)险偏好水平也较高的情(qing)况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机(ji)会，同(tong)时，资金面可能(neng)有更多的边际变化。

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2025 年上(shang)半年，A 股呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化的慢(man)牛行情，私募量化指增收益領(lǐng)跑其他(ta)筴(cè)畧(lüè)。展朢(wàng)下半年，我們(men)仍然看(kan)好指增筴畧全年收益，短期對(duì)中(zhong)性筴畧持觀(guān)朢態(tài)度；市場(chǎng)波動(dòng)率有朢放大，CTA 趨(qū)勢(shì)筴畧咊(hé)套利(li)筴(ce)畧環(huán)境均存在配寘機(jī)會(huì)。

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1、展望7月🍌💯🥔，市场可能会呈现指数突破上行🍈🍓💛🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👅😡，财政指数的发力和消费的韧性🍑🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱，使得即将到来的中报业绩期👡👙👗，在科技🍈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😡💗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰🩱🧅🧡💘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤬🎒。上半年🩲🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👙，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕🍒🩳🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用👿🧄💞、机器人、创新药💛🥻😠💛💯、新消费🩲、固态电池💔、可控核聚变、低空经济👅👝💓💟、半导体自主可控👄👞🥬🥔、军贸出海提速等。