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25Q2-Q3为中枢偏高(gao)的震荡市，是基准判断。这个判(pan)断有什么下行(xing)风险？我们认为稳(wen)定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分(fen)短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市(shi)场主要的下(xia)行风险，只(zhi)能是长传导链条的(de)风(feng)险，比如中期(qi)资产配(pei)置格局的变化。市场(chang)关注度较高的是美国经济下行可能超(chao)预期，强化全球衰退预期(qi)。这种(zhong)情(qing)况下，中国需求也可能更长时间维持低(di)位，A股供需格(ge)局改善节点可能推后。而在(zai)中长期中(zhong)美竞争视角(jiao)下，美国经(jing)济下行压力对中国(guo)资产的影响是中性的。

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值得注意的是，随着近段(duan)时间的回调，食品饮料(liao)板块估(gu)值(zhi)已接近近10年低点(dian)。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分(fen)食品(pin)指(zhi)数市盈(ying)率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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1、细分子行业(ye)看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五(wu)粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推(tui)动高端白酒(jiu)持续扩容(rong)，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推(tui)动股价稳定上涨(zhang)。另外，安井食品、东鹏饮料(liao)、千禾味(wei)业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实(shi)现(xian)数倍涨幅。

2、據(jù)九派新聞(wén)，6月15日，該(gāi)短(duan)劇(jù)男主縯(yǎn)王宇威直播迴(huí)應(yīng)(ying)稱(chēng)，“圍(wéi)讀(dú)劇本時(shí)才看到這(zhè)箇(gè)情節(jié)，確(què)實(shí)很癲(diān)。”他錶(biǎo)(biao)示，“不好意思，癲到大傢(jiā)(jia)了，都恠(guài)我經(jīng)紀(jì)人。經紀人説(shuō)一定會(huì)大爆，沒(méi)看本我就接了。”