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陈健玮：在全球主要市场中，港(gang)股估值仍处于较低水平，并显(xian)著(zhu)低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预(yu)测市净率(lv)为1.2倍，预测股息(xi)率(lv)达3.2%，其(qi)中，银行、电(dian)信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约(yue)为(wei)130点，显示港股估值(zhi)优势仍(reng)存。中长期来看，南向资金持续(xu)流入，正重塑港(gang)股估值体系，定价权逐步转移，未(wei)来A/H价差有望收窄(zhai)。此外，创新药、人工智能(neng)等领域(yu)的技术突破，正推动国际(ji)投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到(dao)天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响(xiang)因素减少和新增项目的投产增(zeng)产，全球发运量继续(xu)增加，全年(nian)供应端呈现前低后高的态(tai)势，其中(zhong)四大(da)矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预(yu)计下半年四大矿山同比增(zeng)加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况(kuang)将增加不确(que)定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实(shi)际(ji)增量有限，更多增量在明年体现，关注(zhu)铁桥项目、Onslow项目，以(yi)及安米利比里(li)亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口(kou)量(liang)较上半(ban)年(nian)将有明显增加，以弥补之前的(de)减(jian)量，下半年预计产量有所回升(sheng)，同比增加(jia)1000万吨。因为去(qu)年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点🥾👝🤍。刘彦梅律师，系金融诉讼、公司诉讼律师，辽宁大学法律硕士，具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业🍅🌽🩰、私募基金从业资格🍓🍓🥑🩳，并具备20年以上法律实务经验🍓。目前已通过CPA审计🤍🤬🍉、经济法🧄、会计💛💋、战略💋🥬🍈、税法，是为数不多的具有投行🍏、财务思维的律师💗🧅。曾代理多起投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案件，成功为投资者挽回损失🩰💞🍋，深得投资者好评。）（刘彦梅律师专栏）

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而如中际(ji)旭创、新易(yi)盛、天孚通(tong)信(xin)等率先在(zai)相(xiang)关领域布局(ju)并与海外头部客户(hu)保持深度合作的优秀企业将(jiang)通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢(qiang)占(zhan)市场(chang)份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著(zhu)，坚定推荐算力产业链相关企业如光模(mo)块行(xing)业龙头、以及光器件。

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1、风险提示：国防(fang)军(jun)工(gong)ETF被动跟踪中证军工指(zhi)数，该指(zhi)数基日(ri)为2004.12.31，发布于(yu)2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示(shi)，个股描述(shu)不作(zuo)为任何形式的投(tou)资建议，也(ye)不代表管理人旗下任何基金的(de)持仓信息和交易动向。标的指数成份股(gu)构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史(shi)业绩不预示指数未来表现。基金管理人评(ping)估(gu)的本基金的(de)风险(xian)等级为R3-中(zhong)风险，适宜平衡型(xing)（C3）及以上投资者，适当性匹配(pei)意见请以销售机构为准(zhun)。任何在本(ben)文出现的信息（包括但(dan)不限于(yu)个股(gu)、评论、预测、图表、指标(biao)、理论、任(ren)何形式的表述等）均(jun)只作为参考，投(tou)资人须对任何自主(zhu)决定的投(tou)资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成(cheng)对阅读者任何形式的投资建议，亦不(bu)对因使用本文内容所引发的直(zhi)接或间接损失负任(ren)何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基(ji)金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨(jin)慎。

2、从中指研究院监测重点城(cheng)市来看(kan)，今年1月份至5月份，30城90平方米至120平方米新(xin)房成交套数占比保持在四成左右，120平方米至144平方米户型成交(jiao)首次达到30%。记(ji)者近期走访北京石景山多(duo)个改善型项目看到，普遍最小户型在90平方米之上(shang)，改善性需求较为旺盛(sheng)。