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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产👅，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🎒💛💟，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🥬🥻👅🥦、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日💖，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年💗，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥝🥻。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近👚，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥥，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💖。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🍓💝😠💗，关税战可能存在反复

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1、截(jie)至目前，還(hái)有4傢(jiā)券商仍在交(jiao)易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)信證券、華(huá)龍(lóng)證券、東(dōng)莞證券(quan)、渤海證券。上述擬(nǐ)(ni)上市券商衕(tòng)樣(yàng)在2023年初(chu)從(cóng)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈序列“平迻(yí)”至滬(hù)深交易所進(jìn)行註冊(cè)製讅覈。

2、（1）宏观层面：IMF 下(xia)调全球经(jing)济增速，特(te)朗普关税背景下(xia)通胀和(he)贸易摩擦风险不容忽视。预(yu)计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切(qie)关注美国对等(deng)关税动态。美联储将延(yan)续降息(xi)，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程(cheng)或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后(hou)续出口(kou)回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿(kuang)企业的产量指引，预计 2025 年全球(qiu)铜(tong)矿(kuang)供应增量 37 万(wan)吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜(tong)冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例(li)增加，预计 2025 年中国和全(quan)球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。