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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后(hou)续国(guo)内到(dao)港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月(yue)到港量同比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较年初预期水(shui)平大幅缓解。需求(qiu)和库存方面，偏乐观的(de)假设下，短期钢企(qi)暂无大幅(fu)减产(chan)的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体三季度(du)平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进(jin)而预(yu)估(gu)三季(ji)度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁(tie)水产量季节性下降，若发运(yun)没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对(dui)有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政(zheng)策影响，存在分化，建议(yi)在低估值区间阶段性把握反弹(dan)机会(hui)，同时若粗钢压减政策落地，建(jian)议更多把握矿价承压下(xia)行的(de)机会。

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