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往后去看(kan)，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀(zhang)数(shu)据很关键，将直接(jie)影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目(mu)前市场对7月的(de)降息预期不是很高，所以可能还(hai)是要边(bian)走边看。如果通胀超预期上行，则可(ke)能使(shi)得降息预期推迟(chi)，导致美(mei)债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益(yi)率下(xia)行。需要关注7月降(jiang)息预期变化对市场(chang)的扰动。

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从目前基本面的趋(qu)势(shi)来看，基本维持(chi)较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济领(ling)域热点频出，地产国内(nei)投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际(ji)来看(kan)，6月开始，外需和地产压力进(jin)一步提升(sheng)，有待7月政治局会(hui)议定调(diao)新的稳定需求的措(cuo)施。近期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回(hui)升的态势，可能(neng)反应了这种预期。

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