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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品(pin)行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)(ji)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將(jiang)有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行(xing)態(tài)勢(shì)(shi)；預計2025年下半年(nian)整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步改善。

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6月末(mo)上涨后A股处于相对(dui)高位，7月(yue)9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结(jie)束，全面(mian)达成(cheng)协议概率(lv)小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属(shu)、工(gong)程机械、摩托(tuo)车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来(lai)估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险。

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