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往后去看💖🥾🍌👠，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥔🍎🍊，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍆👠，或许关税政策的影响将会有所显现🥦。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍈，则可能使得降息预期进一步提升🩲💞，从而引致美债收益率下行🥬🧄👗。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍈🥦💯。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🥔，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍊😠，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注🍒😻。在28日现身国葬之前🍎，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱🍒。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡🍇🍓。

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28日上午👞，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里💓👙、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人👚。

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1、战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术(shu)层面(mian)，对比之前震荡市升级(ji)为(wei)全面牛市(shi)临界(jie)点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的(de)催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛(niu)市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数(shu)刚突破的2014年(nian)7月，经济(ji)指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产(chan)政策(ce)明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很(hen)强(qiang)的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上(shang)行(xing)。

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