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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表(biao)现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情(qing)未必(bi)会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现(xian)轮动特(te)征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是(shi)我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非(fei)主动流(liu)入；三是除了内需下滑(hua)担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑(dui)现均(jun)存在不确定风险。

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2024年个税汇算清缴在今年3月1日启动，不少申报纳税人享受到了退税👢，从网友晒出的退税账单来看，多数在几百元，也有上千乃至过万元🍊。也有不少纳税人最终既没有退税也无需补税，但也有少数人需要补税。

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然而，这些经济(ji)担忧尚未对(dui)投资者造成沉重打击。在科技和金融板(ban)块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们(men)也在(zai)消化(hua)贸(mao)易政策方(fang)面日益清晰的(de)信息。

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据知情人士透露，今年春天，高盛突然出售了这(zhe)三家(jia)酒店，其在该(gai)项(xiang)目中投入的约 1 亿欧元(yuan)（约合(he) 1.17 亿美元(yuan)）仅勉强保本。知情(qing)人士还(hai)表示，高盛同时放弃(qi)了在该地区打造酒店品牌(pai)的计划。

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1、风格层面(mian)，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

2、（備(bèi)(bei)註(zhu)：數(shù)據(jù)截至(zhi)6月29日19：00，后續(xù)(xu)公告內(nèi)(nei)容請(qǐng)下(xia)載(zài)上(shang)證(zheng)報(bào)APP在快訊(xùn)欄(lán)目(mu)査(zhā)看；或在微信首頁(yè)菜單(dān)“上證財(cái)訊(xun)”中査(cha)看(kan)。）