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自从钱中和3年前患(huan)上(shang)肿瘤(liu)，女儿钱凌洁几乎把家(jia)搬进(jin)医院，寸步不离地守着。为(wei)什么不找护工？钱(qian)凌洁(jie)坦言：一是护工质量参差不齐，担心能(neng)否尽心细致照料；二是费用比较(jiao)高，每天(tian)在200元以上，家庭难以承受。

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5、成本利(li)潤(rùn)：今年純(chún)堿(jiǎn)原料(liao)及上遊(yóu)産(chǎn)品價(jià)格明顯(xiǎn)下跌，帶(dài)動(dòng)行業(yè)成本重心明顯下(xia)迻(yí)(yi)，氨堿企業成本6月下旬較(jiào)去年年末已下降22.38%，衕(tòng)期聯(lián)堿雙(shuāng)噸(dūn)成本下降幅度也達(dá)到16.15%。下半年煤炭等原料價格走勢(shì)(shi)預(yù)期仍偏弱，純堿(jian)成本支(zhi)撐(chēng)傚(xiào)應(yīng)或(huo)進(jìn)一步下行。由于純堿價格(ge)衕步下跌，行業利潤竝(bìng)未齣(chū)現(xiàn)明顯(xian)好轉，天然堿企業囙(yīn)成本低下，目前仍有良好利潤空間(jiān)。

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从估值(zhi)方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细(xi)分化工指数(shu)市净率为1.89倍，位于近10年来(lai)9.61%分(fen)位点的低位，中长期(qi)配置性价比凸显。

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经历了(le)周初的暴(bao)跌之后，过去(qu)的三个交易(yi)日油(you)价(jia)维持(chi)了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场(chang)需要一段时间来平复情绪(xu)，来对市场做重新评估。突然停火带来的急跌让众多市场参与(yu)者来(lai)不及(ji)应对，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长，尤其是管理基金净多头(tou)寸截至6月(yue)24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过(guo)1万手，达到273568手，显然急速的反转让众多做多地(di)缘风险的资金来不及撤离。相(xiang)比之(zhi)下(xia)洲际交易所布伦特原油投机(ji)净多头头寸减少了80，577手(shou)，至192，598手。

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1、国(guo)内：25年上半年，在中(zhong)储粮开库(ku)收购，进口玉米供应(ying)有(you)限(xian)等利多因素影响下(xia)，玉(yu)米现(xian)货报价不断上行，以锦(jin)州港(gang)玉米收购报价(jia)为例(li)，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后(hou)，进口玉米(mi)拍卖供应市(shi)场的利空因素(su)不断增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性(xing)随之增大。但是，整体来(lai)看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最(zui)后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商(shang)主流心态(tai)平(ping)稳。 华北地区深加工企业(ye)主流价格维持(chi)稳定，但(dan)贸易商(shang)价格报价偏强。深加工到货量尚可，各(ge)企业根据自(zi)身情(qing)况(kuang)价格窄幅调整，基层粮点余粮(liang)不断减少，贸易(yi)商报价偏强运行，价格重心不(bu)断抬(tai)升。销区市场，玉米(mi)价格坚挺运行，下游饲(si)料企业少(shao)量(liang)补库，港口报价(jia)坚挺，随产(chan)区报价的走高，销区玉(yu)米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

2、从中长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展(zhan)（国(guo)内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期(qi)下相关产业链的自(zi)主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力(li)、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和(he)全产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动智能(neng)汽车渗透率(lv)增加。