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1、展望下半(ban)年(nian)，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我(wo)们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利(li)好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动(dong)能(neng)差有望进一步(bu)收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大(da)（Euro Stoxx 19%的(de)营收来自于美国），但我(wo)们的行业分(fen)析(xi)师(shi)指出欧洲公司大多采(cai)取了“in US for US”的模式。向(xiang)前看，需要注意来自盈利端的风险(xian)，一是美国和全球经济增长是否(fou)边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的(de)双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计(ji)价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半(ban)以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利(li)影响较大（生物医药占2024年欧洲市场(chang)整体利润的13%）。行(xing)业方面，我们仍然(ran)看好(hao)受财政政(zheng)策利好的银行和(he)国防领(ling)域，以及偏防御且也(ye)能(neng)在财政(zheng)转向中受益的公用事业(ye)和电信，整(zheng)体仍然以政策驱(qu)动内需为主线。

2、創(chuàng)新藥(yào)行情(qing)還(hái)能火多久？《每日經(jīng)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者將(jiāng)(jiang)這(zhè)(zhe)一問(wèn)題(tí)抛給(gěi)了10多名受訪(fǎng)者。二級(jí)市場(chǎng)的行情或(huo)許(xǔ)昰(shì)不確(què)定的，但中(zhong)國(guó)創新藥從(cóng)license in（許可引進(jìn)(jin)）到持(chi)續(xù)license out（對(duì)外授權(quán)）的産(chǎn)業(yè)陞(shēng)級(ji)之路，才剛(gāng)剛開(kāi)(kai)始。