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报告指出💋，过去一个月来看，稳定币、银行贷款、资本市场活动💝🍋、零售交易主题是金融板块下最大的拐点；下个月的美联储年度压力测试结果和Q2财报季是该板块重要的催化剂。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前🩱，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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但另一方面，小盘股当前“高(gao)拥挤(ji)、高估值、低盈利”的(de)特(te)征使得其对行情持续(xu)性的要(yao)求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

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週(zhou)五，財(cái)政部長(zhǎng)斯科(ke)特・貝(bèi)森特對(duì)這(zhè)一時(shí)間(jiān)錶(biǎo)(biao)提齣(chū)了質疑，他錶示 “有國(guó)傢(jiā)曏(xiǎng)(xiang)我們(men)提齣了非常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)”，但在特朗普 4 月 2 日鍼(zhēn)對(dui)特定國傢的關(guān)祱(shui)即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)(tan)判。

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1、具体来看，饮料乳(ru)品受(shou)益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月(yue)乳制品产量(liang)同比增幅(fu)扩大(da)，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保持改善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季(ji)度明(ming)显(xian)抬升，扫地机器人(ren)等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏(pian)弱的背景(jing)下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益于(yu)国(guo)补政策(ce)提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜(gui)等需求明显修复(fu)，供给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之下(xia)或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部(bu)分领域(yu)增速有望改善 。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💓，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💛，预测年内降息2次的为8人🥑💋💋🥬，表明美联储内部对降息预期的分歧🍏👄。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🤍👠🤍，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。