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具体来(lai)看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能(neng)源车销量延续较高增长，叠(die)加对美直接出口份额(e)近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国(guo)四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际改善，中期业绩(ji)增(zeng)速有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池产量及装机(ji)量持续改善，下游(you)需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器(qi)人(ren)产量(liang)三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有望延续较快增长。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💗💓💟。

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美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下(xia)行带动，本周(zhou)美元回落，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周(zhou)期高点，周五收报1.17。

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参议院版(ban)本法案的成本高于国会预算办公室(shi)对上月众议院(yuan)通过版(ban)本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更(geng)高利率。

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1、截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿(yi)元，当月融资净流入373亿(yi)元，融资余额占A股流通市(shi)值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位(wei)，融资融(rong)券平均担保比(bi)例回升至273%。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口(kou)方麵(miàn)，由于(yu)我國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣(chu)口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速(su)，半導體、光學(xué)(xue)光電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。