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3💟😻🥦💋、观点🥝🥝💗🍉。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变💞🍆👛，成为本轮行情的引擎🥕。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键👚💓，一是在价差扭曲下🌽💘💘👝，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是👡，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👘👠，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗👅😈🤬，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时👜🌽👙，但也加大了终端的风险😠👙🍇🎒。下半年也要关注三个方面💝，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🍆🍎🥕🍇🧡，这种风险存在但概率不大💌🩳🩰，但高升水风险不容忽视💛，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🤬🥕，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👚。二是Comex铜是否持续高溢价🍒🤬💕🍆？高溢价源于关税的不确定性👜，若铜进口关税确定🍑🍈，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥕🩲🍊，美232调查结果可能是重要的时间节点👅😡💓。三是🧄👝💯🍈，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开😡💝🍋🥬？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥔，不接受高价位的表现🧅🍅🥻。综合来看🍒，铜市场再次面临上有需求压力🥔🌽，下有供给支撑的局面🧄😈，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍇😠🩰，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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工业(ye)硅三季度(du)供应压力加剧，但需求仍然偏(pian)弱，下半(ban)年核心区间(jian)6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险。多晶硅光伏抢装结束终(zhong)端需求走(zou)弱(ruo)，价格阶段性承压，下半年核心(xin)区间 31000-38000 元(yuan) / 吨，后续供应(ying)能否继续维持低位是(shi)决定多晶硅(gui)价格能否企稳的关键因(yin)素。

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