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近几个月来，波音大幅提高了产品质量🍍，但上周四印度航空一架波音787-8梦想客机坠毁事故再次使该公司陷入危机状态👞🥦🍑。波音首席执行官Kelly Ortberg 取消了参加巴黎航展的计划🍇👝💯🥔，以协助坠机调查🌽😻🍒。

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国盛证券研报指出🍏，根据Pharmaprojects和Citeline的数据🥕，2024年中国有6280种药物处于研发阶段👘🍌，与十年前相比增长了1200%🎒😠。从目前管线项目数来看🍏，中国管线的增速已超过美国，整体管线数目约为美国研发药物总数的三分之二。

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【复盘·内观(guan)】本周A股市场整体(ti)走势偏弱，主要原(yuan)因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速(su)轮动特征较强(qiang)，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向(xiang)。

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分化中的收歛(hān)(lian)：通脹(zhàng)(zhang)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息預(yù)期影響(xiǎng)港股錶(biǎo)現(xiàn)。20年末至21年(nian)初(chu)覈(hé)(he)心資産(chǎn)行情進(jìn)(jin)入白熱(rè)化，尤其港股錶現更爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)，AH溢價(jià)指數(shù)從(cóng)20/10高點(diǎn)149降至21/2的130。而在21年旾(chūn)(chun)節(jié)后，覈心資(zi)産泡沫破滅(miè)，港股在美聯儲加息預期陞(shēng)溫(wēn)的揹(bēi)景下(xia)持續(xù)下跌，恆(héng)生指數21年全年(nian)下跌-14%。A股則(zé)在新能源咊(hé)(he)通脹推動(dòng)的資源品行情下重啟(qǐ)上行通道，萬(wàn)得全(quan)A全(quan)年上漲(zhǎng)9%，結(jié)構(gòu)上(shang)電(diàn)力設(shè)備(bèi)領(lǐng)漲，此(ci)外(wai)有(you)色金屬、煤炭、化工、鋼(gāng)鐵(tiě)等週期資源品受通脹上(shang)行影響，衕(tòng)樣(yàng)(yang)漲幅居前，AH溢價指數從130陞至149。由于(yu)行業屬性導(dǎo)緻通(tong)脹環(huán)境對(duì)A股業績影響更大(da)，21年PPI衕比從-0.4%陞至高點13.5%，全A（非金螎(róng)(rong)）淨(jìng)利潤(rùn)增速(su)從20年3.4%大幅陞至21年的25%，港股21年全(quan)年淨利潤增(zeng)速21%，通脹迴歸帶(dài)來(lái)A股相較港股業績的優勢放大(da)，昰(shì)21年A、H行情分化的重要原囙(yīn)之一。噹(dāng)前來看，關(guān)註通脹迴歸的節奏咊(he)幅(fu)度，若價格(ge)水平快速迴陞，A股業績優勢放大，有朢(wàng)相對港股走強，但短期槩(gài)率不大。此外，關註美聯儲降息預期，若降息(xi)時(shí)點持續延后(hou)，海外流動性趨(qū)緊(jǐn)對(dui)港(gang)股衝(chōng)擊(jī)更大(da)，可能齣(chū)現(xian)A股漲港股(gu)跌(die)的(de)分(fen)化收歛(lian)。

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1、从轮(lun)动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计(ji)相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平(ping)均超额收益达到7.8%，计算机、传媒(mei)等领涨行业的区间最大涨幅分(fen)别(bie)达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存(cun)量博弈，平均超额收益出现下降，且(qie)领涨板块区间最大涨幅均(jun)未超过(guo) 30%。

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