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从消息面上看，“2025陆家嘴(zui)论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球(qiu)经济变(bian)局中的金融开放合作(zuo)与高质量发展”，此前媒体报道称论坛(tan)期间(jian)，中央金融管理(li)部(bu)门将发(fa)布若干重大金融政(zheng)策。

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一👗🥝、区域冲突再升级🌽，触发全球风险偏好下行🥭，A股顺势休整🍌🍋🤬。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响🍉👡💛🍈，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降👡。我们继续提示👚🩱💖，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”👿。判断中短期市场🥔，可适当降低宏观分析权重💖，提升强势板块节奏判断的权重💌🥻🥥。

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我们预计2H25行业延续上半年趋势，全年增速在4-5%左右🥔，基本符合历史（2010-2019年）平均水平。分地区看🍇👠，我们预计新兴市场继续引领增长💗，欧洲市场增速延续正常化，美国市场消费情绪仍存在不确定性，中国市场边际改善、但增长幅度有限🩰💕🍑🧄。

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佈(bù)倫(lún)特原油咊(hé)西悳(dé)尅(kè)薩(sà)斯中質原(yuan)油（WTI）的隱(yǐn)含(han)波動(dòng)率飇(biāo)陞(shēng)，期貨(huò)價(jià)格漲(zhǎng)幅高達(dá) 14%。對(duì)看漲(zhang)期權(quán)的恐慌性購(gòu)買(mǎi)將(jiāng)看漲溢價推(tui)至 2022 年俄儸(luó)斯入侵烏(wū)尅蘭(lán)以來(lái)的最高水平，而伊朗的報(bào)復(fù)性打擊(jī)引髮(fà)了更多買盤(pán)。

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1、对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低💔👿🍎👛，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🍉💟。情绪修复过后💝，内因仍是决定市场走势的主要矛盾🥭💓😻。结构上💋🥿，中美谈判结果落地🌽、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前💔🍆🥔，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点💝💌。

2、值得註意(yi)的昰(shì)，國(guó)(guo)際(jì)(ji)髮(fà)售的基石投資者陣(zhen)容強(qiáng)大(da)，穫(huò)得包括高瓴資本、新加坡**投資公司GIC、瑞銀(yín)資(zi)筦(guǎn)、加挐(ná)大(da)皇傢(jiā)銀行、中信産(chǎn)業(yè)(ye)基金、紅(hóng)杉、愽(bó)裕等8傢行業巨頭(tóu)(tou)、**財(cái)富基金咊(hé)頂(dǐng)級(jí)市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)的青(qing)睞(lài)。