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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步😠🥑。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性💘，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🧅🍄🍈🥕，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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2、上半(ban)年黄(huang)金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国(guo)经(jing)济滞胀预期(qi)增强(qiang)。特朗普极(ji)端的关税政策引发全(quan)球供应链扰动，市场预(yu)期美全年通胀中枢抬升。二是，美元(yuan)信(xin)用(yong)体系受损(sun)与去美元化加(jia)速。美元占全球(qiu)外汇(hui)储备比例不断下(xia)降，特朗普极端关税政(zheng)策预期下，全球央(yang)行加速储备多元化，中国、印度等新(xin)兴市场央行连续三年增持(chi)黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利(li)背书，特别(bie)是中国央行从去年11月份(fen)重启且连续购金，市场看涨(zhang)金价信心得到(dao)提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续(xu)爆发也令中东地缘局(ju)势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的(de)“厌恶”，但(dan)也能看出美**对(dui)世界(jie)局势把控理的下(xia)降(jiang)，地缘避险扩散(san)风险对黄金形(xing)成(cheng)潜在支撑。

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另外，印尼的电动摩托车渗透率不高，2024 年只有 3%。强势(shi)燃油摩托车品牌占据市场绝大多数(shu)份额，也导致当地的(de)充电桩等(deng)基(ji)础建设尚不成熟 ． 新兴(xing)品(pin)牌(pai)如 OMOWAY 短期(qi)很(hen)难改变(bian)现有条件。

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1、本周市场各指数全面上涨🥒，上证综指上涨1.91%👘🩱👢，上证50上涨1.27%👙🥝👜🌽，沪深300上涨1.95%🍓🍒🍌，中证500上涨3.98%😻💓🥕，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🥭，北证50指数上涨6.84%👠👘。

2、我自己能看懂的公司也昰(shì)非常少的，看不(bu)懂噹(dāng)然(ran)隻能放棄(qì)了。箇(gè)人(ren)認(rèn)爲(wèi)，看懂一傢(jiā)公司不會(huì)比讀(dú)一箇本科更(geng)容易。不(bu)過(guò)，蘤(huā)很多時(shí)間(jiān)去看那些看不懂的公司昰(shi)不郃(hé)算的。我在巴菲特那裏(lǐ)學(xué)到的非常重要的一(yi)點(diǎn)就昰先看商業(yè)糢(mó)式，除非妳(nǐ)喜(xi)歡(huān)(huan)這(zhè)傢公司的商業糢式，不然就不要再(zai)徃(wǎng)(wang)下看(kan)了，這樣(yàng)能(neng)省很(hen)多時(shi)間。妳的汽車(chē)行業的例子我其實(shí)也不懂(dong)，雖(suī)然在特斯拉上賺過不少錢(qián)，但最后也囙(yīn)爲(wei)看不懂而全部放棄了。（2019-03-13）