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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🥕，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💘，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💘🍉👜。从宏观视角看，中🍏、美👿🧄🍓、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🎒💋，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍓🍓。

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赵宪成：上(shang)半年(nian)，港股主要经(jing)历(li)了(le)两轮上涨：第一(yi)轮发(fa)生在一季度，主要是春节后DeepSeek火(huo)爆出圈带来国内AI领域发展突破(po)的机会(hui)，市场围绕科技和互联网(wang)企业展开了一轮积(ji)极布局；第(di)二轮发(fa)生在(zai)二季度，在特(te)朗普向全(quan)球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对(dui)抗因为美国(guo)态度转变而迅速趋缓(huan)，市场快(kuai)速消化中美(mei)关税战的预期，辅以国家队(dui)积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开(kai)始快节(jie)奏反弹。

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企业(ye)盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指(zhi)标上(shang)，经济数据的加速改(gai)善，例如新(xin)增社(she)融的明显回升，M1等货币数据的(de)明显回升也是重要的信号。

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1、好的价值投资者并不是那些没有犯过错(cuo)误的人。好的价值投资者的最典(dian)型(xing)特征是从很多年的历史来看，犯错误（尤其是大错(cuo)）的概率很低(di)。常胜将军的(de)意思是(shi)赢的比例高而已，百战百胜则是神话。（2011-12-19）

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