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风格层面🍎，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍏💝🥥👝。具体来说，第一，从历史来看🥒，近十年7月市场风格相对均衡🍊👝，大盘风格略占优。第二😠，外部流动性方面🧅🥿🍍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👿，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢，加力实施增量政策”💓🥒👚，关注7月政治局会议的表述变化👝🤍。第四💝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥔🥝🥝🥬🥾，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥻🥔，成长价值风格或相对均衡👢👜🍊。

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2025年6月11-12日👠🥬🍅，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生👞🍅👠、Agent开发🍈💯、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🥦。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6👞💓、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💕💔🧡，同时显著降低成本🧄🥔🍎；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🩳，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥝、数据处理🍏🥒、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物(wu)将一款已上市的药品选(xuan)择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不(bu)是传统意义上的(de)BD，其中(zhong)可能存在风险。NewCo模式优化了创新药(yao)资产(chan)与资金匹配的流程，融(rong)合了(le)资产交(jiao)易和(he)股(gu)权(quan)交易，即BD+融资。这种方式(shi)既通过(guo)首付款缓解了创新药企的资金困境，又通(tong)过(guo)持股方式，享受了资产(chan)的(de)未来溢价。

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展望7月🤬💌👘，市场可能会呈现指数突破上行💟🥒🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄💔👡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄💖👛🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥🥦、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗😈💛👅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😠💋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙😈🩱👡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💌💟🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👗🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看💞👜🎒，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、“瓶片(pian)和短纤行业存在减产(chan)计(ji)划，但长丝库存偏低，实(shi)际上减产预期不高甚至存(cun)在小幅增产的可能。”刘思琪则认为，PTA阶(jie)段性累(lei)库压力有限，基(ji)差有望维持偏强态势。

2、仕佳光子此前錶(biǎo)示，公司通過(guò)泓淇光電(diàn)基金，間(jiān)接投資(zi)福可喜瑪(mǎ)(ma)，有利于公司(si)保持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)定性，構(gòu)建完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助(zhu)于公司提高整體覈(hé)心競(jìng)爭力。