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关税影响方面，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土(tu)生产，只有5%从中国进口；伊莱(lai)克(ke)斯(si)在美国有3家(jia)工(gong)厂，在(zai)墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而(er)浦、伊莱克(ke)斯负债均较高，缴纳关税、囤货(huo)需求均或对(dui)现金流造成更大压力。小家(jia)电受关税(shui)影响更显(xian)著(zhu)，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了(le)年度业绩指(zhi)引，仅(jin)有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后(hou)股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行(xing)业(ye)公司均在采(cai)取加速供应链转(zhuan)移、提前囤货、供应商议价、加(jia)强内部成本控制(zhi)、优化宣传(chuan)和促销、涨价等方式应对压力。

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行业与个股的分化(hua)是过去十年的主旋律，并不是每只食品(pin)饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激(ji)励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益，其盈利能(neng)力（ROE）和增长质量（现(xian)金流）是核心估值的标尺。

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1、锰硅：钢招询盘价格下跌，供需结构仍相对宽松👝💔，基本面支撑有限，走势或仍跟随黑色整体波动为主。消息面来看🩲💛，主流钢招有新进展🧅😡🥭😠🥒，河北某大型钢铁集团6月硅锰招标11700吨，较5月增加100吨👙🩲🍇，6月硅锰询盘5500元/吨🍊🩱，较5月定价下跌350元/吨🍇😻，关注最终定价情况。成本端，海外对华锰矿报价震荡下移，康密劳、联合矿业7月对华锰矿报价均环比下跌0.15美元/吨度💖🥿🎒。港口锰矿报价环比略有下降，本周澳矿环比下降1.5元/吨度至39.5元/吨度，南非半碳酸价格环比下降0.1元/吨度至32.7元/吨度，成本支撑减弱💕。供需层面来看🥑，锰硅周产量自低位持续回升，钢联数据显示截止本周，锰硅周产量约17.34万吨😡👄，周环比增加0.88%💋💕👜，连续四周环比增加。需求端，样本钢厂锰硅需求量当周值环比持续下降，且周降幅有扩大趋势🍆👛，螺纹产量也处于近年来同期低位水平🍏🩳🥻🥔，需求端支持相对偏弱🥒。库存端💌💞，供需相对宽松格局下💓，样本企业库存环比累积🍇🥔，截止本周末，63家样本企业库存19.59万吨，环比增加5%💔🧡🥬。综合来看，供需结构相对宽松🥿，成本支撑偏弱，锰硅价格无强力驱动💓，但价格绝对低位且无较多新增利空因素扰动下，预计短期仍低位震荡为主👙👿🥝💞🍄，矿端情况需要持续关注🤍🥕👞，此外关注市场情绪变化及主流钢招进展。

2、對(duì)于這(zhè)種現(xiàn)象，一位長(zhǎng)期關(guān)註創(chuàng)新(xin)藥(yào)的人士説(shuō)，以前機(jī)構(gòu)“圍(wéi)攻”新能源的時(shí)候就昰(shì)蹲訂(dìng)單(dān)，研(yan)究創(chuang)新藥比新能(neng)源的門(mén)檻(kǎn)(kan)要高得多。但兩(liǎng)種産(chǎn)業(yè)的陞(shēng)級(jí)路逕(jìng)(jing)昰(shi)相通的(de)，都(dou)昰中高耑(duān)製(zhi)造業從(cóng)學(xué)習(xí)(xi)糢(mó)髣(fǎng)到輸(shū)齣(chū)超越。創新藥在早期以license in糢式把海外産品引入國(guó)(guo)內(nèi)，經(jīng)過(guò)七(qi)八(ba)年研髮(fà)實(shí)力(li)總體(tǐ)提陞，這幾(jǐ)年開(kāi)始license out。所以現在大傢(jiā)挑(tiao)公司、看(kan)品種的邏(luó)(luo)輯(jí)(ji)就昰“齣海預(yù)期”。