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做过企业家的人本来可以有一个优势🩳，那就是更容易看懂公司👘💗，更容易知道自己的能力圈在哪里🥻💌💟。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何认识👝🩳👡👢，和普通人无异，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）。不懂不碰的就是好的投资者🎒，哪怕一点都不碰也是🍈🧅💘。

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国内经济维持弱(ruo)稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我(wo)们预计随着 8 月开(kai)始(shi)出口(kou)压力或(huo)加大，以及消(xiao)费(fei)边际(ji)效果回落(luo)，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数(shu)据和(he)我们的(de)草根调研，预计我国(guo)出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性(xing)预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其(qi)次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下(xia)半年基建增速(su) 有望维(wei)持高位。地产尚未企稳(wen)，“止跌回稳”政策目标将驱(qu)动地产政策继续发力。 下半年商品(pin)消费弹性或将边(bian)际放缓，“两新”资金有(you)望进一步加码(ma)。最后(hou)，存(cun)量 环境下我们预计全年经济增速(su)的低点可能(neng)在四季度，但伴随(sui)逆周期预期在三季度 逐(zhu)渐上升，四季度增(zeng)量政策落地的概率较大，宽货币和宽财(cai)政预期有望形成有力支撑(cheng)。

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尽管业绩表现并不理想，但仍有众多保险中介公司顶着压力“冲刺”IPO，对此有业内人士分析称，这或与行业竞争加剧、增长放缓背景下，创投资本谋求退出有关。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈(ying)利数据、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计(ji)中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性(xing)或受(shou)限，中(zhong)报业绩有(you)望边(bian)际改(gai)善。

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