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往后去看(kan)，7月将(jiang)公布的6月就(jiu)业(ye)和通胀数(shu)据很关键，将直接影响市场对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通(tong)胀超预期上行，则可能使(shi)得(de)降息预期推迟，导(dao)致美债收益(yi)率(lv)出现阶段性上行；如果就业(ye)人数(shu)远不及预期，则可(ke)能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对(dui)市场的扰(rao)动。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超(chao)预期改善；增速相对(dui)较高的行业主(zhu)要集(ji)中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将(jiang)会提升，我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域。具体如下(xia)：

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“老旧小区改造是复杂的综合性工程，我们(men)协助建设(she)方在工程(cheng)规划(hua)阶段就算清投入和收(shou)益，更好实现资金平衡。”全程参与富丽小区改造的国开行江西分行客户经理邵添夏介绍，改造主(zhu)要(yao)以道路硬化、管网(wang)改造等基(ji)础类(lei)和停车位改扩建等完善(shan)类(lei)项(xiang)目为主，定下改造方案后(hou)基本上(shang)就能算清改(gai)造成(cheng)本。

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1、“看(kan)跌叙事 —— 中东(dong)冲突、关税、疲软的经济(ji)数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理(li)公司首席执行官(guan)肯・马(ma)奥尼表示(shi)，“市场每次本可能(neng)下跌的机会都失(shi)败了。相反，它继续做牛市最擅长的(de)事：翻越(yue)担(dan)忧之(zhi)墙。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没(mei)有下行波动。”

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👚🥥，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥒。因此👡，相较于趋势跟随🌽🍅💟🤬，更优的策略是低位布局💘🥬，善用赔率思维🌽，等待胜率催化🥿👞🍑；同时，运用交易指标适度轮动🤬、规避过热风险💝。